LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT MAXIMUM BRUT DE 5,6 MILLIONS D’EUROS (EN CAS D’EXERCICE DE LA CLAUSE D’EXTENSION) DESTINEE AU FINANCEMENT DU CYCLE DE CROISSANCE EN COURS D’ENERTIME
La société Enertime lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires existants1, d’un montant maximum de 4,9 millions d’euros, pouvant être porté à un montant d’environ 5,6 millions d’euros en cas d’exercice de la clause d’extension (l’« Offre »).
Lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires
Montant de l’opération : 4,9 millions d’euros brut, porté à environ 5,6 millions d’euros en cas d’exercice de la clause d’extension
Prix de souscription : 0,57 euro par action, soit une décote de 25,62% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l’action de la Société sur les 3 dernières séances de bourse précédant le 9 février 2024
Offre au public en France et placement global du 13 février 2024 au 26 février 2024 inclus
Délai de priorité de 5 jours de bourse, du 13 février 2024 au 19 février 2024 inclus, au profit des actionnaires inscrits en compte à la date du 12 février 2024 après clôture des marchés
Garanties et engagements de souscription pour un montant total d’environ 3,7 millions d’euros
Investissement éligible au dispositif de réduction d'impôt sur le revenu IR-PME et au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession)
Eligibilité des titres aux PEA et PEA-PME
But de l’émission et utilisation prévue du produit net de l’émission
Le produit de l’émission des actions est destiné à assurer le besoin de financement du cycle de croissance en cours dont (i) le préfinancement des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à percevoir sur les projets de vente d’électricité portés par la filiale Energie Circulaire, et (ii) le préfinancement des subventions à percevoir sur les 4 projets européens pour lesquels ENERTIME est lauréat.
L’ensemble des documents décrivant l’opération peuvent être téléchargés ci-dessous et ne doivent pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon »
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